En man har försvunnit spårlöst i Fjällbacka. Sedan han en morgon sa hejdå till sin familj och gick till jobbet har han inte setts till. Patrik Hedström och hans kollegor på Tanumshede polisstation har gjort allt för att hitta honom, men ingen vet om han är död eller levande. Efter fyra månader hittas han. Mördad, fastfrusen i isen. Fallet kompliceras när det avslöjas att en av hans bekanta, författaren Christian Thydell, under mer än ett års tid har fått anonyma, handskrivna hotbrev.
Christian står inför sitt stora genombrott och på releasefesten för hans roman Sjöjungfrun får han en bukett blommor med ytterligare ett meddelande. Han bryter samman och visar breven för Erica Falck, som i sin egenskap av författare har hjälpt honom med manuset. De består endast av några korta rader, skrivna med svart bläck på vita ark, och Christian berättar att de började komma när han inledde arbetet med Sjöjungfrun.
Breven är svåra att tolka, ändå är de uppenbart hotfulla. Christian försöker senare bagatellisera alltihop och vägrar gå till polisen, men Erika smugglar med sig ett av breven och visar det för Patrik. Under arbetet med romanen har hon anat att det är något som plågar Christian, och hon är oroad över vad som kan hända. Patrik inser faran. Någon hatar Christian djupt. Och denna någon verkar vara en förvirrad, skadad person som inte skulle tveka att sätta sina hot i verket. Trots att Erika är gravid med tvillingar kan hon inte låta bli att dras in i utredningen. Polisen inser snart att det finns ett samband mellan breven och mordet. Spåren för dem tillbaka i tiden och de blir alltmer övertygade om att gåtans lösning finns i det förflutna…